泥杂国然丘卢扶国浮折国频斯吴明国女蛮国都播
骨利突厥吐蕃西北荒鹤民契丹沃沮僬侥
四方蛮夷
东方之人鼻大，窍通于目，筋力属焉；南方之人口大，窍通于耳；西方之人面大，窍通于鼻；北方之人，窍通于阴，短；中央之人，窍通于口。
无启民
无启民居穴食土。
其人死，埋之，其心不朽，百年化为人。
录民膝不朽，埋之百二十年化为人。
细民肝不朽，八年化为人。
帝女子泽
帝女子泽性妒，有从婢散逐四山，无所依托。
东偶狐狸，生子曰殃；南交猴，有子曰溪；北通玃猳，所育为伧。
毛人
八荒之中，有毛人焉。
长七八尺，皆如人形，身及头上皆有毛，如猕猴。
毛长尺余，短牦甡。
见人则眪目，开口吐舌，上唇覆面，下唇覆胸。
憙食人，舌鼻牵引共戏，不与即去。
名曰髯公，俗曰髯丽，一名髯狎。
小儿髯可畏也。
轩辕国
轩辕之国，在穷山之际，其不寿者八百岁。
诸天之野，和鸾鸟舞。
民食凤卵，饮甘露。